Lotte ist vier Jahre alt, neugierig, temperamentvoll und voller Ideen. Mit ihrer Familie zieht sie in ein neues Haus — und plötzlich ist alles anders. Die vertrauten Freunde sind weit weg, der Garten verwildert, von einem Spielplatz keine Spur. Doch durch ein Loch in der Hecke lugt ein Paar blauer Augen: Totte, vier Jahre alt, direkt, unerschrocken und genauso neugierig wie sie. Gemeinsam mit Tottes Großmutter und der Katze Kisser entdecken die beiden, dass man Freundschaft nicht suchen muss — sie passiert einfach, beim Spielen. Der klassisch animierte Film erzählt ruhig und ohne reißende Schnitte — ganz auf Augenhöhe mit seinen kleinen Zuschauern.