Das britische Royal Ballet führt Pjotr Iljitsch Tschaikowskis berühmtes Stück auf. Peter Wright inszeniert die Geschichte des Zauberers Herr Drosselmeyer, der seinen Neffen Hans-Peter zu retten versucht. Der wurde nämlich von der Mäusekönigin in einen Nussknacker verwandelt. Die einzige Möglichkeit, diesen Fluch rückgängig zu machen, ist, den König der Mäuse zu besiegen…